株高・円安でも気になる「米国不動産市場」

  • 2009/05/21(木) 21:11:58

  
縄文人的大らかさに憧れつつ、投資に勤しみ、タイガースを応援する今日この頃。
みなさん、儲かってますか?
タイガースはお好きですか?
ネット歴も長くなりますが、なかなか上達しない。気長にやって行きます。ご贔屓に。


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 ただ、世界的な金融問題など根本的な部分は容易に解決できず、その面で株価は見切り発車的な状態となる。年の前半に買いが一巡した後は、再び調整色を強めそうだ。1年を通してみると、年央に高値を形成し「いってこい」のような展開になるのではないか。
2009年のテーマは為替(円高)とオバマ政権が不良債権の買い取りまで踏み込めるかどうか。救済策だけではその場しのぎの感が強く、不良債権を買い取り根本的な解決を目指さない限り、これまでの対策が無駄になるだろう。 
 米オバマ政権が1兆ドル規模の景気対策で2年間程度景気を下支えるなら、この間に米住宅市場の調整が一巡する可能性が出てくる。株式市場は来年初めは厳しい状況を引きずるだろうが、春先くらいからは先行きの景気回復への希望の芽も出てくるのではないか。ただ、デレバレッジの動きは当分終わらないとみられ、株価の上値は限られそうだ 
 年後半はその再建策次第だ。仮に再建策がまとまらず破たんとなれば、その影響は極めて大きい。部品メーカーの連鎖破たんが起きれば日本の自動車メーカーへの影響が出てくるほか、鉄鋼などの需要が落ち込めば海運などにもマイナスだ。年末にかけて株価はじり安となる可能性がある。テーマとしては引き続き「生活防衛」が注目されそうだ。
 焦点の2009年度の業績見通しについては、今のところ来年下期以降の回復見通しがコンセンサスだが、これに狂いが生じれば改めて業績悪化を織り込むことになる。米経済対策の効果が出る年央にいったん回復しても、秋には再度調整しそうだが、年末にかけては2010年の景気回復期待から株価も上昇基調に入るとみている。
 米政府が米自動車大手(ビッグスリー)に対する支援策で短期的な延命をはかっても抜本的な解決にならず、来年も不透明感が残る。ワーストシナリオで大恐慌のケースをあてはめると、NYダウが高値から62%下落し5000ドル程度まで下落する。日経平均も下値は5000円がメドになる。

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